中国宏桥发盈喜 花旗守护“买入”评级 意见价21港元

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　　花旗发布研报称，中国宏桥（01378）瞻望2025年上半年净利润同比增长约35%。该行守护对中国宏桥“买入”评级，意见价为21.00港元，基于20225年8.4倍市盈率（PE）估值，较该股6月23日收盘价有近32%的高涨空间。

　　讯息面上，中国宏桥发布盈喜公告，瞻望2025年上半年净利润较昨年同时增长约35%。增长主要获利于铝合金及氧化铝居品销售价钱和销量均同比上升，带动干系居品毛利增多。

　　花旗估算，中国宏桥2025年上半年包摄于鼓吹的净利润为东谈主民币123亿元，同比增长34%，环比着落7%。花旗示意，鉴于中国宏桥股价自2025年头以来已高涨约5.2港元，而2024年上半年高涨5.72港元，瞻望公司在2025年上半年可能会像2024年上半年同样，就可转债证据公允价值示寂。若剔除公允价值示寂及外洋业务利润的影响，估算公司2025年第二季度国内子公司净利润为东谈主民币53亿元，同比增长3%，环比着落11%，略高于该行此前预期。在假定60%派息率的前提下，瞻望中期股息为0.86港元/股。

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职守剪辑：史丽君